Fideicomiso Financiero CGM Leasing XV

El 27 de septiembre de 2011 finalizó exitosamente la colocación del FF CGM Leasing XV por un monto total de V$N 28.750.416. El activo subyacente está constituido por Créditos derivados de operaciones de Leasing originados por CGM Leasing S.A. Los Valores de Deuda Fiduciaria Serie A por un monto de V$N 23.862.845.- cuentan con una calificación “AAA (arg)”(Fitch Ratings Argentina), y una duration de 13,19 meses. Los Valores de Deuda Fiduciaria Serie B (VDFB), por un monto de V$N 2.587.537- cuentan con una calificación “A (arg)” (Fitch Ratings Argentina) y una duration de 23,60 meses. Actuaron como colocadores de la transacción HSBC Bank Argentina S.A y Cohen SA Sociedad de Bolsa.

Fideicomiso Financiero CGM Leasing XIV

El 16 de junio de 2011 finalizó exitosamente la colocación del FF CGM Leasing XIV por un monto total de V$N 40.473.827. El activo subyacente está constituido por Créditos derivados de operaciones de Leasing originados por CGM Leasing S.A. Los Valores de Deuda Fiduciaria Serie A Renta Fija (VDFARF Pesos) - por un monto de V$N 24.405.370.- cuentan con una calificación “AA+(arg)”(Fitch Ratings Argentina), y una duration de 11,40 meses. Los Valores de Deuda Fiduciaria Serie A Renta Variable (VDFARV Pesos) - por un monto de V$N 9.997.383.- cuentan con una calificación “AA+(arg)”(Fitch Ratings Argentina), y una duration de 6,02 meses. Los Valores de Deuda Fiduciaria Serie B (VDFB), por un monto de V$N 3.237.906.- cuentan con una calificación “A (arg)” (Fitch Ratings Argentina) y una duration de 21,29 meses. Actuaron como colocadores de la transacción HSBC Bank Argentina S.A y Cohen SA Sociedad de Bolsa.

Obligación Negociable Serie II

En el marco del Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta un valor nominal de $ 100.000.000 -Resolución Nro. 16.317 27/04/10-, el 14 de abril de 2011 finalizó exitosamente la colocación de la Serie II. Emitiéndose Clase A Tasa Fija $4.700.000 -tasa de corte de 17 % -y Clase B Tasa Variable $15.300.000 con un spread de 6% sobre tasa Badlar Bancos Privados. Dicha serie cuenta con una calificación “BBB arg” (Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A.). Actúo como colocador de la transacción Cohen SA Sociedad de Bolsa.